Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
АЛРОСА успешно завершила размещение биржевых облигаций серии 002P-02 на общую сумму 30 млрд рублей. Ценные бумаги имеют переменный купон, доходность по ним определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред, значение которого установлено на уровне 1,35% годовых.
Как отмечается в сообщении компании, данный спред является наименьшим среди рыночных выпусков эмитентов горнодобывающего и нефтегазового секторов в текущем году. Облигации включены в первый котировальный список ПАО Московская Биржа (ISIN: RU000A10FAN0). Срок обращения бумаг составляет три года (1080 дней), купонный период – 30 дней.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АЛРОСА Юлия Шкурат прокомментировала результаты размещения:
«Новый выпуск успешно размещен благодаря оптимально выбранному периоду реализации сделки в сочетании с эффективной маркетинговой кампанией. В ходе сбора книги заявок сформирована трехкратная переподписка, в результате чего совокупное снижение спреда составило 30 б.п. Сделка показала лучший результат в текущем году по спросу со стороны розничных инвесторов при размещении флоатеров ААА эмитентами. Достигнутый спред 135 б.п. к ключевой ставке стал наименьшим среди рыночных выпусков эмитентов горнодобывающего и нефтегазового секторов с начала года. Размещение выпуска облигаций демонстрирует позитивную оценку рынком операционных показателей АЛРОСА, устойчивого денежного потока и сбалансированной инвестиционной политики».
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило биржевым облигациям наивысший кредитный рейтинг на уровне ruAAA. Сам эмитент имеет наивысшие рейтинги от «Эксперт РА» (ruAAA, прогноз «Стабильный») и от АКРА (AAA(RU), прогноз «Стабильный»).
Выпуск осуществлен в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-002P-02E от 06.03.2025 года. Целями привлечения средств названы общекорпоративные задачи, рефинансирование текущей задолженности и удлинение срока долгового портфеля.
Банками-организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк. Со-организаторами стали ИК ВЕЛЕС Капитал, Банк ДОМ.РФ, ЛОКО-Банк, Банк Синара, Т-Банк и Совкомбанк.
