АЛРОСА разместила биржевые облигации на 20 млрд рублей

АК «АЛРОСА» (MOEX: ALRS), мировой лидер по добыче алмазов, разместила биржевые облигации на сумму 20 млрд рублей. Ключевой особенностью выпуска стал рекордно низкий спред к ключевой ставке Банка России для сырьевого сектора в этом году, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов к компании.

Выпуск облигаций серии 002Р-01 с переменным купоном был осуществлен 18 декабря. Итоговый спред установлен на уровне 135 базисных пунктов (1,35% годовых), что значительно ниже первоначально заявленного ориентира в 180 б.п. Такой уровень — минимальный в 2025 году среди российских компаний минерально-сырьевого комплекса.

Детали выпуска:
Объем: 20 млрд рублей.
Срок обращения: 2 года.
Купон: Переменный, рассчитывается как ключевая ставка ЦБ РФ + спред 1,35% годовых.
Периодичность купона: 30 дней.
Цели привлечения: Финансирование общекорпоративных задач, рефинансирование текущего долга и оптимизация сроков долгового портфеля.
Рейтинг эмитента: Наивысший уровень ruAAA (Эксперт РА) и AAA(RU) (АКРА) со «Стабильным» прогнозом.

Размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 23 декабря. Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк и ООО «Джи Ай Солюшенс».

Справочно:
«АЛРОСА» — крупнейший в мире производитель алмазов по объему добычи, на долю которого приходится около 30% глобального рынка. Компания контролирует порядка 90% алмазодобычи в России, основные активы расположены в Якутии и Архангельской области. По итогам 2024 года добыча составила 33,1 млн карат, прогноз на 2025 год — 29,7 млн карат.